В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела свою силу, а землю заполонили чудовища, порожденные тьмой. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая отчаянно пытается сохранить остатки былого порядка. Именно оттуда начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное задание от самой правительницы. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и отправиться в Потерянные земли – обширные территории, где царит хаос и выживание подчиняется жестоким законам дикой природы и магии. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о коварных тропах и скрытых опасностях становятся бесценными для успеха миссии. Главная цель – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми.
Путь через Потерянные земли полон смертельных ловушек и неожиданных встреч. За каждым поворотом путников подстерегают порождения тьмы – существа, рожденные из магического хаоса, чьи намерения столь же непредсказуемы, сколь и опасны. Однако главная угроза исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатично преследующей Элис и Бойса. Эти воины, одержимые идеей очищения мира от магии и ее носителей, готовы на все, чтобы помешать миссии ведьмы. По мере продвижения герои сталкиваются не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами, ведь источник, который они ищут, испытывает их души на прочность, соблазняя силой и раскрывая темные стороны их натур. Гонка со временем и постоянная угроза со стороны крестоносцев заставляют Элис и Бойса полагаться друг на друга, их союз становится ключом к выживанию в этом мире, где граница между человеком и чудовищем оказывается тоньше, чем кажется.