В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно обвиняют в антисоветском содержании, постановку запрещают, а самого автора исключают из союза литераторов, лишая средств к существованию и привычного круга общения. В этот тяжелый период, полный отчаяния и творческого кризиса, он встречает Маргариту – женщину, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их случайное знакомство перерастает в страстный роман, дающий драматургу новый импульс для творчества. Оказавшись на обочине официальной культурной жизни, он начинает работу над произведением, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом, а героями становятся люди из его ближайшего окружения.
Центральное место в задуманной пьесе занимает таинственный Воланд – персонаж, наделенный необычайной проницательностью и почти мистической властью над событиями. Прообразом для него послужил загадочный иностранец, с которым драматург был знаком поверхностно, но чья личность произвела на него неизгладимое впечатление. Через образ Воланда автор пытается осмыслить абсурдность окружающей действительности, где невинные поступки могут обернуться обвинениями в государственной измене, а искренние чувства – стать предметом публичного осуждения. Маргарита становится не только музой, но и прототипом для женского образа в новой пьесе, воплощая тему жертвенной любви и поиска свободы в условиях тотального контроля. Постепенно вымышленный сюжет начинает отражать реальные драмы героев, раскрывая их тайные страхи и невысказанные желания, а граница между творческим замыслом и действительностью стирается, создавая сложное повествование о любви, предательстве и поиске истины в эпоху всеобщего страха.